本会的主要业务范围:

(一)加强行业自律,制定行业标准,有针对性的开展专业性指导工作;

(二)完善理财规划师行业准则、规则;

(三)在会员间开展组织和推动会员培训工作;

(四)在会员间开展业务交流,开展理论研究,提供技术支持;

(五)开展理财规划师行业宣传,与相关单位配合,提高人们理财规划认识,开展理财规划服务。

(六)在会员间组织理财规划师业务培训、就业和创业指导,经政府有关部门授权或委托进行理财规划师的注册管理;